هر یک از ما در طول زندگی خود تصمیماتی را برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از جمله املاک، طلا، کار و کسب، سهام و غیره اتخاذ می کنیم. این تصمیم ها، ارتباط درونی ناگسستنی با یکدیگر دارند و آنچه این تصمیمات را به یکدیگر پیوند می دهد میزان ریسک و بازده هر یک از سرمایه گذاری ها می باشد. در یک تصمیم گیری عقلائی و علمی، میزان وجوهی که به فرصت های مختلف سرمایه گذاری اختصاص می یابد، به ریسک و بازده هر یک بستگی دارد تصمیم گیری سرمایه گذاری به صورت یکپارچه، به گونه ای که بیشترین بازده را در شرایط ریسک یکسان و یا کمترین ریسک را در شرایط بازده یکسان بدست دهد، موضوع یکی از پیچیده ترین و پرچالشترین موضوعات مدیریت و تحلیل سرمایه گذاری است.
هدف کتاب حاضر، موشکافی کردن موضوع فوق یعنی مدیریت سبد سرمایه گذاری و یا مدیریت سبد سهام است.
کتاب با این هدف نگاشته شده تا خوانندگان را با شیوه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری به صورت یکپارچه و در قالب سبد سرمایه گذاری به گونه ای آشنا کند که راهگشای تجزیه و تحلیلی مسائل در دنیای سرمایه واقعی گردد.